06/04/2020
En bref, ma mission et mon engagement envers mes clients: Tout d'abord, pour chaque personne je me mets dans sa situation.
MA MISSION
Aider mes clients à bâtir un plan financier qui saura répondre à leurs objectifs spécifiques. Je crois que l'élément fondamental d'une bonne relation consiste à bien cerner les besoins de mes clients afin de structurer un portefeuille adapté à la situation financière de chacun, à son niveau de connaissance en matière de placement, à son degré de tolérance au risque ainsi qu'au temps de gestion dont il dispose.
MON ENGAGEMENT
Le plan que nous développons ensemble (que ce soit pour l'investissement, la sécurité financière, etc.) est exactement le plan que je mettrais en œuvre pour moi et ma famille. Vous trouverez en moi votre partenaire pour l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan en route vers la sécurité financière et un avenir plus prospère!
Mon approche se veut rigoureuse, disciplinée et personnalisée.
- Clarifier votre situation actuelle
- Définir vos objectifs personnels et financiers
- Élaborer un plan financier
- Mettre en oeuvre la stratégie
- Procéder à des revues périodiques
Peu importe votre âge ou votre situation financière, le meilleur moment pour commencer à planifier votre avenir financier est maintenant. Le plan financier que vous mettez en place aujourd'hui sera le fondement de la sécurité financière dont vous et votre famille bénéficierez demain.
In short, my mission and my commitment to my customers: First of all, for each person I put myself in his.
MY MISSION
Help my clients build a financial plan that will meet their specific objectives. I believe that the fundamental element of a good relationship is to understand the needs of my clients in order to structure a portfolio adapted to each one's financial situation, their level of investment knowledge and their degree of tolerance for risk.
MY COMMITMENT
The plan we are developing together (whether for investment, financial security, etc.) is exactly the plan I would implement for myself and my family. You'll find in me your partner for the development and implementation of a plan on the road to financial security and a more prosperous future!
My approach is rigorous, disciplined and personalized.
- Clarify your current situation
- Define your personal and financial goals
- Develop a financial plan
- Implement the strategy
- Carry out periodic reviews
No matter your age or financial situation, the best time to start planning for your financial future is right now. The financial plan you put in place today will be the foundation for the financial security you, and your family, enjoy tomorrow.
Catalin Ivan
Conseiller en sécurité financière
Cellulaire: 514609-4826