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《長照話題，就是你的破冰利器》當客戶說：「我還年輕，長照離我很遠。」你會怎麼接？其實長照，從來不只是「老了以後」的問題。《長照常罩‧樂活之鑰》透過觀念、案例與風險情境，幫助保險從業人員把「不好談的長照」，變成「可以聊的未來」。從 長照起因 ...
06/09/2026

《長照話題，就是你的破冰利器》

當客戶說：「我還年輕，長照離我很遠。」你會怎麼接？
其實長照，從來不只是「老了以後」的問題。

《長照常罩‧樂活之鑰》透過觀念、案例與風險情境，
幫助保險從業人員把「不好談的長照」，變成「可以聊的未來」。

從 長照起因 談 醫療、意外，
從 長照過程 談 照護、失能，
從 長照結果 談 壽險、資產傳承。

一個話題，延伸更多需求；
一次對話，累積一份信任。

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幫助你把難以開口的長照議題，
變成一場有溫度的對話。
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【退休金明明算過，為什麼最後還是不夠用？】很多人在規劃退休時，會先算「每個月需要多少生活費」，但真正打亂退休計劃的，是突如其來的一筆大額支出。一次住院、一次跌倒骨折、一次長照安排，都可能使多年累積的退休資產迅速縮水。因此，退休預算不能僅僅計...
05/09/2026

【退休金明明算過，為什麼最後還是不夠用？】
很多人在規劃退休時，
會先算「每個月需要多少生活費」，
但真正打亂退休計劃的，是突如其來的一筆大額支出。
一次住院、一次跌倒骨折、一次長照安排，
都可能使多年累積的退休資產迅速縮水。
因此，退休預算不能僅僅計算「每個月是否足夠」。
還需要將可能發生的支出一併納入考量。
這篇文章整理了退休預算中不可忽略的四個層面，
將退休缺口以數字明確計算清楚，
才能及早了解：萬一遇到大額支出，資金應從何處調度。

經營金融保險業的關鍵議題
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05/09/2026

【從數據中，看見持續績優的力量】
《2026國際龍獎IDA會員公司全球數據排名公告》在第十六屆世界華人保險大會暨2026國際龍獎IDA年會正式公告。2026年，國際龍獎IDA當年度會員數為14,837位，從1998年設立至今，已累積196,354位。
透過國際龍獎IDA執行委員會主席黃俊文的分享，我們看見：
‧長期績優，累積品牌與信任，建立深厚而穩固的客戶基礎。
‧優秀主管，形塑績優文化的關鍵

每一組數字的背後，都是專業、信任與榮譽的長期積累。

以數據見證典範，以榮譽驅動成長。國際龍獎IDA將持續與全球金融保險從業人員攜手同行，共創典範、完美、尊貴的保險人生。

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【增員困局，問題真的出在市場嗎？】許多主管在面對增員困難時，首先想到的可能是市場飽和，導致收入有限。但從數據來看，市場仍有大量的保障需求，每年都有許多年輕畢業生在尋找更好的職涯機會。真正的關鍵在於團隊是否能夠做到：❶ 找到合適的人才❷ 提供...
03/09/2026

【增員困局，問題真的出在市場嗎？】
許多主管在面對增員困難時，
首先想到的可能是市場飽和，導致收入有限。
但從數據來看，市場仍有大量的保障需求，
每年都有許多年輕畢業生在尋找更好的職涯機會。

真正的關鍵在於團隊是否能夠做到：
❶ 找到合適的人才
❷ 提供值得加入的理由。
❸ 建立標準流程，留住人才

增員不僅是增加人數，更是在塑造團隊未來的樣貌。
這篇文章將帶你了解從市場需求、年輕人才到增員流程的全貌，
重新理解增員困局的破解之道。

以CIA500為目標，團隊航行在正確道路上不偏航，
持續成為CIA500，朝著永續經營的高績效業務團隊邁進。
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【活得越久，是福氣還是隱形財務海嘯？揭開長壽糖衣下的財務真相】今天想跟大家聊聊一個跟我們每個人都息息相關，卻常常被我們選擇性忽略的話題——「高齡長壽與未來的保障」。大家有沒有發現，身邊的長輩都越來越健康、長壽了？這絕對是一件值得高興的事！但...
02/09/2026

【活得越久，是福氣還是隱形財務海嘯？揭開長壽糖衣下的財務真相】
今天想跟大家聊聊一個跟我們每個人都息息相關，卻常常被我們選擇性忽略的話題——「高齡長壽與未來的保障」。
大家有沒有發現，身邊的長輩都越來越健康、長壽了？這絕對是一件值得高興的事！但你有沒有想過，當我們自己步入老年的時候，我們的財務、健康和生活品質，真的準備好應對「更長的人生」了嗎？以下這幾個數據，可能跟您想像的退休生活大不相同：
📊 三大關鍵數據，帶你認清隱形的財務缺口：
1️⃣ 「長壽風險」正悄悄來臨！ 根據最新公布的「簡易生命表」，民眾的平均壽命已經達到 81.27歲（女性 84.75 歲、男性 77.93 歲）。此外，台灣自 2025 年起 65 歲以上的人口已突破 20%，正式宣告進入「超高齡社會」。活得越久，代表退休後沒有工作收入的時間越長，如果沒有做好妥善的財務規劃，很容易面臨坐吃山空窘境。
2️⃣ 「勞保＋勞退」真的足夠應付生活嗎？ 許多人以為靠政府和雇主提撥的退休金就夠了。但官方數據顯示，截至2025年底，勞保老年年金平均每人每月領取約 19,312 元，其中竟然高達 53.55% 的退休請領者，每個月領到的金額不足 2 萬元！如果未來退休後想維持每個月 4 到 6 萬元的基本生活品質，單靠社會保險與雇主保障，將存在不小的缺口。
3️⃣ 日漸沈重的「醫療與長照」開銷！
•日常醫療花費高：主計處統計指出，全台平均每戶每年花在醫療保健上的費用高達 13.9 萬元（平均每月超過 1.1 萬元），佔了家庭消費支出的 17%！尤其健保自費項目和材料越來越多，金額也越來越大，很容易成為財務破口。
•長照費用像無底洞：萬一遇到因年邁或疾病導致生活無法自理，目前的長照相關費用每個月大約需要 2.5萬至8萬元。雖然政府有「長照3.0」新制提供失能2至8級每月約 1萬至3萬6千元 的照顧與專業服務給付額度，但這僅是額度且一般戶仍需自付16%。出院後龐大的長期照護需求，在健保無法幫忙時，健保以外的自費和長照缺口依舊是家庭沉重的負擔。
💡 靠山山倒，靠自己規劃「保險保障防護網」最可靠！
在少子化、高齡化的夾擊下，「養兒防老」早已不再適用，未來只能靠自己。這也是為什麼，提前做好商業保險規劃如此重要：
•醫療險：解決健保不給付的自費藥物與新型材料費用，填補龐大的自費醫療資金缺口。
•長照險 / 失能險：在萬一需要長期照顧時，創造每月固定的理賠金流，維護自己與家人的生活尊嚴。
•年金險：在勞保、勞退之外，為自己創造另一筆「活到老、領到老」的終身活水，有效對抗長壽風險。
趁著身體健康、手邊還有時間時及早做好規劃，才能讓時間與「複利」發揮最大威力，在時間、健康、金錢三個因素中找到最佳平衡，為未來的自己達標！
#退休規劃 #長壽風險 #超高齡社會 #長照新制 #醫療保障

《活得久，是福氣；沒有收入，就是壓力》面對退休，你會把希望放在投資報酬，還是放在一筆穩定的終身收入？每個人的資產配置都不同，但退休生活最需要的，是一份不因市場起伏而中斷的基本保障。當年金成為退休生活的基礎，才能更安心規劃醫療、長照與夢想人生...
01/09/2026

《活得久，是福氣；沒有收入，就是壓力》
面對退休，你會把希望放在投資報酬，還是放在一筆穩定的終身收入？

每個人的資產配置都不同，但退休生活最需要的，是一份不因市場起伏而中斷的基本保障。當年金成為退休生活的基礎，才能更安心規劃醫療、長照與夢想人生。

閱讀《愛．備愛．實踐愛》書籍
不只談保險，更幫助客戶量身訂做人生規劃
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搭配《經營財保，夢想提早》手冊
從談資產配置開始，為全家人做好保障
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《Advisers財務顧問》2026年9月號│449期 #每月特輯 #封面故事【「筆記」就是你的展業地圖】在步調緊湊、資訊爆量的展業現場，業務員每天都置身於龐雜的訊息量中，使得許多業務夥伴遭遇「訊息過載」的瓶頸：‧蒐集的訊息無法在關鍵時刻...
31/08/2026

《Advisers財務顧問》2026年9月號│449期
#每月特輯 #封面故事
【「筆記」就是你的展業地圖】
在步調緊湊、資訊爆量的展業現場，
業務員每天都置身於龐雜的訊息量中，
使得許多業務夥伴遭遇「訊息過載」的瓶頸：
‧蒐集的訊息無法在關鍵時刻發揮作用
‧銷售細節與增員想法因為行程繁忙無法實踐
在採訪5位業務精英與團隊管理者後，
我們發現拉開專業差距的關鍵在於── 紀錄
透過記錄我們可以整理思路、量化經營、沉澱經驗，
一步步持續成長建立起屬於自己的保險事業。


16│詹芳書筆耕風險與保險
✎別讓今天的自己，苛待了未來的人生
25│保險稅務
✎刪除兄弟姊妹特留分，單身族與頂客族的繼承新契機
28│火線話題─女性全面風險保障
✎從癌症年輕化、晚婚晚育到自費醫療，重新布局女性全生命週期保障
36│火線話題─延後退休
✎別讓保單比你先退休，延退時代的長壽風險與保障重構

#世界華人保險大會30週年特別報導
42│專業時代！逾萬名世界金融保險菁英相聚東方之珠，共築30載榮光與夢想
50│這一夜，世界為卓越喝采

★《Advisers財務顧問》449期導讀
►► https://www.advisers.com.tw/?p=20518
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《問對問題，才能找到真正的需求》客戶說「再考慮看看」，真的代表拒絕嗎？很多時候，客戶不是不需要，而是還沒真正理解自己的需求。與其急著反駁，不如透過提問、案例與適度引導，陪伴客戶一步步找到答案。《圓夢》分享的不只是拒絕處理技巧，更是一套建立信...
30/08/2026

《問對問題，才能找到真正的需求》
客戶說「再考慮看看」，真的代表拒絕嗎？
很多時候，客戶不是不需要，而是還沒真正理解自己的需求。
與其急著反駁，不如透過提問、案例與適度引導，陪伴客戶一步步找到答案。

《圓夢》分享的不只是拒絕處理技巧，更是一套建立信任、促成共識的專業思維，讓客戶主動對你說成交。

📖《圓夢》成為客戶的夢想管理人
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【建立風險大局觀，打造人生動態保障防線】臺灣民眾普遍有保險，但保障配置卻未必完整，隨著人生階段與責任改變，所面臨的風險也會有所不同。而保險業務員的專業價值，正是協助客戶看見風險缺口，找到適合的保障配置。《Advisers財務顧問》448期 ...
29/08/2026

【建立風險大局觀，打造人生動態保障防線】
臺灣民眾普遍有保險，但保障配置卻未必完整，
隨著人生階段與責任改變，所面臨的風險也會有所不同。
而保險業務員的專業價值，正是協助客戶看見風險缺口，找到適合的保障配置。
《Advisers財務顧問》448期 #每月特輯 特別規劃5大核心篇章，
從觀念建立到實務應用，帶讀者建立完整的風險大局觀，
讓每一份保障，都成為面對人生變化時最堅實的依靠與底氣。

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#風險大局觀 #保障規劃 #保單健檢 #醫療保障 #長照規劃 #退休規劃

28/08/2026

【專業時代】
第十六屆世界華人保險大會暨2026國際龍獎IDA年會，於香港亞洲國際博覽館盛大舉行，以「專業時代」為主題，特邀125位來自世界頂尖保險業菁英與跨領域專家，帶來69場精彩分享，共同見證專業的力量。
華大30週年特別設置「華大30禮讚」，邀請IDA名人堂會員、IDA終身會員、IDA終身榮譽大使、IDA百人團隊的團隊長、世界華人保險大會慈善公益推廣會公益大使等代表上臺分享、合唱，傳遞保險從業人員的初心、責任與榮耀。
三十而立，精誠不輟。

🌟第十七屆世界華人保險大會暨2028國際龍獎IDA年會
主題：共生 Symbiosis
地點：成都
日期：2028.8.3-6
立即報名👉 https://s.ida1998.com/O3F6
⚠️席位額滿即停止受理報名。

🌟2027國際龍獎IDA年會
主題：進化 Evolution
地點：曼谷│詩麗吉王后國家會議中心
日期：2027.7.22-25
立即報名👉 https://s.ida1998.com/6F8t
⚠️席位額滿即停止受理報名。

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